Portefeuille boursier

Des explications sur le portefeuille boursier : définition, composition, visualisation.

  • Publication du 08/06/2022
  • Auteur : Nicolas
Sommaire

Définition

Un portefeuille boursier représente des produits financiers possédés par un tiers ou un organisme. Il est composé d'une ou de plusieurs lignes d'actifs. Un actif peut être une action, un produit dérivé, un tracker, une obligation, ...

Les lignes sont obtenues en passant des ordres d'achat. Vous pourrez aussi réduire la quantité d'un actif ou vous en séparer en passant un ordre de vente.

Composition du portefeuille

Dans un portefeuille boursier une ligne représente toute la quantité possédée d'un actif.

Par exemple :

  • 20 actions Orange
  • 40 actions LVMH
  • 5 actions Tesla
  • 30 obligations ACCOR1.25%25JAN24
  • 40 eTF Lyxor MSCI Europe

Visualiser le portefeuille

Le portefeuille est visible dans l'interface de votre courtier. En vous connectant à votre interface (web ou application) vous aurez accès à vos différents comptes boursiers. Un détail de la composition de chaque compte sera disponible et actualisé en temps réel.

Sur l'interface vous aurez (en général) les éléments suivants :

  • Le capital : Total du compte (en euros).
  • La valeur de votre portefeuille (en euros).
  • Les liquidités (en euros).
  • La performance journalière.
  • Les lignes qui constituent le portefeuille.

Chaque ligne indique :

  • le nom de votre actif.
  • son code.
  • la quantité que vous possédez.
  • la valeur liquidative.
  • la performance (en %) depuis l'achat.

Gestion de portefeuille / d'actifs

Vous pouvez utiliser un logiciel comme Mérops, GesFine, SweetBourse, ... pour facilitez la gestion de votre portefeuille.

Les plateformes de trading comme Prorealtime proposent elles aussi une gestion d'actifs via des listes prédéfinies ainsi que des listes paramétrables.

Si vous avez une grande fortune à placer dans des actifs, vous pouvez confier la gestion de votre portefeuille d'actifs à une société spécialisée et agrémentée.


Questions réponses (FAQ)

Comment avoir un portefeuille boursier ?

Vous devez ouvrir un compte bourse (PEA ou CTO) dans une banque ou chez un courtier. Cela vous permettra d'acheter des actifs afin de vous constituer un portefeuille boursier.

Comment visualiser mon portefeuille boursier ?

Sur l'interface de votre courtier ou de votre banque vous pouvez voir la composition de votre portefeuille : les plus values latentes ou moins values en % et en euros, les plus values réalisées sur chaque produit, ...